Usuários no Portal Web
- Administrador
O administrador cadastra as pessoas que usam o TripControl, define o que cada uma pode fazer e quem aprova as despesas de quem.
Perfis e marcações
Cada usuário tem um perfil e pode receber duas marcações extras:
| Perfil ou marcação | O que pode fazer |
|---|---|
| Administrador (perfil) | Acesso total: usuários, relatórios, configurações, importação, clientes e aprovação de qualquer item. |
| Representante (perfil) | Registra viagens, despesas e visitas e consulta os clientes. |
| Viajante (perfil) | Registra viagens e despesas. Não acessa a tela de clientes. |
| É gestor? (marcação) | Aprova despesas e viagens dos usuários que tem sob sua gestão, dentro do limite de cada tipo de despesa. |
| É aprovador mestre? (marcação) | Aprova qualquer despesa e viagem, inclusive acima do limite. |
As regras completas de aprovação estão em Aprovações.
Lista de usuários
No menu, clique em Usuários. A tabela mostra nome, e-mail, perfil, se é gestor, se é aprovador mestre e o status (Ativo ou Inativo).
Cadastrar um usuário
- Clique em Novo Usuário.
- Informe Nome e E-mail. O e-mail é o login da pessoa.
- Defina uma senha inicial com no mínimo 8 caracteres.
- Escolha o Perfil.
- Marque É gestor? e/ou É aprovador mestre?, se for o caso.
- Em Gestor(es) responsável(is), escolha quem aprova as despesas desta pessoa.
- Clique em Salvar.
Ao salvar um novo usuário, o TripControl envia automaticamente um e-mail de boas-vindas com o e-mail de acesso, a senha inicial, o endereço do portal da empresa e os links do aplicativo na Google Play e na App Store.
Gestor responsável
O campo Gestor(es) responsável(is) liga o usuário a um ou mais gestores. Só os gestores escolhidos aqui veem e aprovam as despesas e viagens dessa pessoa. Um usuário sem gestor responsável depende do Aprovador Mestre ou do Administrador.
Redefinir a senha de alguém
Abra o usuário, digite a nova senha (mínimo 8 caracteres) e salve. Deixe o campo em branco para manter a senha atual. Depois a pessoa pode trocar por uma senha própria no aplicativo.
Ativar e desativar
Quando alguém sai da empresa, mude o Status para Inativo e salve. O usuário deixa de conseguir entrar (a tela de login mostra "Usuário inativo. Contate o administrador."), mas todo o histórico de viagens, despesas e visitas continua nos relatórios. Para liberar de novo, volte o status para Ativo.
Cadastrar muitos usuários
Para cadastrar vários usuários de uma vez, use a importação por planilha. Cada usuário importado também recebe o e-mail de boas-vindas.