Importação de dados no Portal Web

Administrador

Cadastre muitos usuários ou clientes de uma só vez a partir de uma planilha salva em CSV.

O que pode ser importado

Em Configurações › Importar Dados, o campo O que deseja importar? tem duas opções: Usuários e Clientes.

Modelo da planilha

Clique em Baixar Modelo CSV para receber o arquivo com o cabeçalho correto. O arquivo precisa usar ponto e vírgula (;) como separador e ter a primeira linha com os nomes das colunas.

Colunas para usuários

Coluna	Obrigatória	Conteúdo
`name`	Sim	Nome completo.
`email`	Sim	E-mail de login. Precisa ser único.
`profile_type`	Sim	Administrador, Representante ou Viajante.
`password`	Não	Senha inicial. Se ficar vazia, o sistema gera uma senha de 8 caracteres.
`contact_phone`	Não	Telefone.
`address`	Não	Endereço.

Cada usuário importado recebe o e-mail de boas-vindas com a senha inicial. Arquivo de até 2 MB.

Colunas para clientes

Coluna	Obrigatória	Conteúdo
`name`	Sim	Nome do cliente.
`company_name`	Não	Razão social ou nome da empresa.
`cpf_cnpj`	Não	CPF ou CNPJ.
`phone`	Não	Telefone.
`email`	Não	E-mail (se preenchido, precisa ser válido).
`region`	Não	Região ou cidade.
`address`	Não	Endereço completo.
`contact_info`	Não	Informações de contato.

Arquivo de clientes de até 5 MB.

Passo a passo

Abra Configurações › Importar Dados.
Escolha Usuários ou Clientes.
Baixe o modelo, preencha no Excel ou Google Planilhas e salve como CSV separado por ponto e vírgula.
Clique em Selecionar Arquivo e escolha o CSV.
Clique em Importar.

Tela de Importação de Dados com a escolha entre usuários e clientes e os botões Baixar Modelo CSV, Selecionar Arquivo e Importar — Configurando a importação.

Ao terminar, o painel Importação concluída mostra quantos registros foram importados, quantos foram ignorados e uma tabela com a linha, a referência e o erro de cada problema. Para começar de novo, use Limpar.

Resultado da importação com total importado, ignorados e tabela de erros por linha — Resultado da importação.

Erros comuns

Colunas obrigatórias ausentes: o cabeçalho não tem name (e, para usuários, email e profile_type). Use o modelo baixado.
Tudo numa coluna só: o arquivo foi salvo com vírgula em vez de ponto e vírgula. Salve de novo como "CSV (separado por ponto e vírgula)".
E-mail já cadastrado: o usuário já existe e a linha é ignorada.
Perfil inválido: profile_type precisa ser exatamente Administrador, Representante ou Viajante.
Acentos trocados: salve o CSV com codificação UTF-8.