Clientes e carteira no Portal Web

• Administrador
• Representante

O cadastro de clientes alimenta os waypoints, as visitas e os relatórios. A carteira define quais representantes atendem cada cliente.

Quem acessa

• Administrador: cadastra, edita e exclui clientes e monta a carteira de representantes.
• Representante: consulta os dados dos clientes (somente leitura).
• Viajante: não tem acesso a esta tela.

A tela fica no endereço suaempresa.tripcontrol.com.br/clientes.

Buscar clientes

Use o campo Buscar por nome, empresa ou CPF/CNPJ. A tabela mostra nome, empresa, CPF/CNPJ, telefone e região. Para o administrador, há também a coluna Representantes, com quem atende cada cliente.

Cadastrar um cliente

1. Clique em Novo Cliente.
2. Em Dados do Cliente, informe o Nome (obrigatório) e, se tiver, razão social, CPF/CNPJ, telefone e e-mail.
3. Em Localização, informe a região ou cidade e o endereço completo.
4. Em Contato, anote as informações úteis para o atendimento (horários, pessoa de contato etc.).
5. Em Foto da Fachada, clique em Selecionar Foto (JPG, PNG ou WebP, até 5 MB). A foto ajuda o representante a reconhecer o local.
6. Clique em Salvar.

Carteira de representantes

1. Na lista, use a ação Carteira na linha do cliente.
2. Marque os representantes que atendem esse cliente.
3. Clique em Salvar Carteira.

A carteira é usada no relatório Clientes Sem Visita, que mostra quais clientes de cada representante ficaram sem atendimento.

Importar vários clientes

Para cadastrar muitos clientes de uma vez a partir de uma planilha, veja Importação de dados.