Relatórios no Portal Web

• Administrador

Os relatórios ficam no menu Relatórios, disponível para o Administrador. Todos começam com um período (De e Até) e o botão Filtrar.

Como abrir

No menu lateral, clique em Relatórios e escolha um dos seis itens. Informe as datas, os filtros opcionais e clique em Filtrar. As tabelas podem ser ordenadas clicando no título da coluna.

Relatório de Viagens

Mostra, por usuário, a quantidade de viagens, o KM total e o reembolso de KM no período. Abaixo, a lista de viagens com descrição, tipo, status, quilometragem, número de despesas, total de despesas e data.

Relatório de Despesas

Resume, por usuário, a quantidade e o total de despesas, separando o valor reembolsável, o pago no particular e o pago pela empresa. Também mostra o total por tipo de despesa e a lista detalhada com viagem, valor, forma de pagamento, status e data.

Relatório de Reembolsos

É o relatório do financeiro: para cada funcionário, a quantidade de despesas e o total a reembolsar, com a lista das despesas (tipo, viagem, descrição, valor e data). Use o filtro Funcionário para ver uma pessoa só.

Relatório de Visitas a Clientes

Mostra, por cliente, o total de visitas, os representantes que visitaram e a data da última visita. Por representante, o total de visitas e quantos clientes diferentes foram atendidos. No fim, a lista de visitas com check-in, check-out, status e observações.

Acompanhamento de Visitas

Para acompanhar a equipe em campo. Filtre por Representante e Cliente e veja, por representante, as visitas realizadas e canceladas. A lista traz cliente, viagem, check-in, check-out, duração em minutos, status e observações.

Clientes Sem Visita

Lista os clientes que não receberam visita no período, com nome, empresa, telefone, e-mail, representantes da carteira e a data da última visita. Filtre por Representante para cobrar a cobertura da carteira de cada um. A carteira é montada em Clientes.