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Despesas no Portal Web

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Lance cada gasto com o comprovante e acompanhe até a aprovação. Despesas podem estar ligadas a uma viagem ou ser avulsas.

Lista de despesas

No menu, clique em Despesas. A tabela mostra viagem, tipo, valor, quem pagou, status e data. Use o filtro Status para ver, por exemplo, só as pendentes.

Lista de despesas do Portal Web com filtro de status e colunas de viagem, tipo, valor, pago por, status e data
Lista de despesas.

Lançar uma despesa

  1. Clique em Nova Despesa.
  2. Em Viagem, escolha a viagem a que o gasto pertence, ou deixe em branco para uma despesa avulsa.
  3. Escolha o Tipo de Despesa (combustível, alimentação, hospedagem etc., conforme cadastrado pelo administrador).
  4. Informe o Valor (R$).
  5. Em Quem Pagou, escolha Particular se você pagou do seu bolso (gera reembolso) ou Empresa se foi pago com recurso da empresa (não gera reembolso).
  6. Informe a Data da Despesa. Descrição e Observações são opcionais.
  7. Anexe o comprovante e clique em Salvar.
Formulário de nova despesa com viagem, tipo, valor, quem pagou, data e comprovante
Formulário de despesa.

Anexar o comprovante

No fim do formulário, clique em Selecionar arquivo e escolha a foto ou o PDF da nota. São aceitos JPEG, PNG, GIF, WEBP e PDF, com até 5 MB. Imagens aparecem em miniatura; clique nela para abrir em tamanho real. Para trocar o arquivo, use Remover e selecione outro.

Comprovante anexado à despesa com miniatura da imagem e botão Remover
Comprovante anexado.
Dica

No celular é mais rápido: o app fotografa o comprovante direto da câmera. Veja Despesas no app.

Despesa avulsa (sem viagem)

Para gastos que não fazem parte de uma viagem, deixe o campo Viagem como "Sem viagem (despesa avulsa)". Nesse caso o formulário pede também a Data de Ocorrência, que é obrigatória. A viagem de uma despesa não pode ser trocada depois de salva.

Status e aprovação

StatusO que significa
PendenteAguardando aprovação. Você ainda pode editar ou excluir.
AprovadaAprovada para reembolso.
RejeitadaReprovada pelo aprovador. O motivo aparece no detalhe da despesa, em "Motivo da Reprovação".
Sem ReembolsoPaga pela empresa; fica registrada, mas não gera reembolso.

Quem pode aprovar cada despesa depende do valor e do limite do tipo de despesa. Veja as regras em Aprovações.

Atenção

Depois de aprovada, a despesa não pode mais ser alterada nem excluída pelo representante.