Visitas no Portal Web
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A tela de Visitas reúne os atendimentos a clientes, com data, status, observações e anexos como fotos, documentos e áudios.
Consultar visitas
No menu, clique em Visitas. A tela Visitas a Clientes mostra cliente, data da visita, status, número de anexos e representante. Use o filtro Status para restringir a lista.
| Status | O que significa |
|---|---|
| Agendada | Visita planejada em um waypoint de viagem, ainda sem check-in. |
| Pendente | Visita registrada aguardando conclusão. |
| Em Andamento | Check-in feito, aguardando o checkout. |
| Realizada | Visita concluída, com checkout. |
| Cancelada | Visita cancelada, com motivo informado. |
Registrar uma visita
- Clique em Nova Visita.
- Escolha o Cliente visitado.
- Informe a Data da Visita (a data em que ela foi ou será feita).
- Em Observações, descreva o resultado, pedidos e próximos passos.
- Anexe arquivos, se houver, e clique em Salvar.
Visitas feitas durante uma viagem, com check-in e checkout pelo aplicativo, aparecem aqui automaticamente, com os horários registrados.
Anexos
Clique em Selecionar arquivos para anexar até 10 arquivos por visita, com até 10 MB cada. São aceitos imagens (JPEG, PNG, GIF, WEBP), documentos (PDF, DOC, DOCX) e áudios (MP3, WAV, OGG). Antes de salvar, os arquivos aparecem com a etiqueta "Novo" e podem ser removidos.
Detalhe da visita
Pela ação Ver detalhes você vê cliente e contato, status, representante, horários de check-in e check-out, a duração calculada da visita e as observações. Os anexos ficam em uma galeria: fotos abrem em tamanho real, áudios tocam na própria página e documentos abrem em nova aba.
